Прошлый год был успешным для российского фондового рынка с точки зрения количества IPO: на Мосбирже появилось восемь новых эмитентов, в то время как в 2022 первичное публичное размещение акций провел только сервис электросамокатов Whoosh. Вполне возможно, что в 2024 году будет настоящий бум размещений.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ожидает, что число первичных размещений на площадке станет двузначным. А совокупный объем размещений может превысить 60 млрд рублей, предположили опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Перечислим и кратко рассмотрим компании, которые официально объявили, что пойдут на IPO в этом году. А также расскажем о компаниях, информация об IPO которых существует на уровне источников российских деловых изданий.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о готовящихся IPO на Московской бирже.
Какие компании пойдут на IPO в 2024 году
В этом разделе собраны компании, руководство которых официально заявило, что проведет публичное размещение акций на Мосбирже в этом году.
«Элемент». Производитель микроэлектроники собирается провести IPO во второй половине мая или начале июня. Но для первичного размещения «Элемент» выбрал не Мосбиржу, а СПб-биржу. Инвесторам предложат исключительно акции дополнительного выпуска. Основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им бумаги.
Компания хочет направить привлеченные в ходе IPO деньги на расширение действующих и создание новых производств, запуск новых высокомаржинальных продуктов и выход на международные рынки.
Еще до того как «Элемент» официально анонсировал свое IPO, источники «Ведомостей» рассказывали, что компания хочет привлечь 10—15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы и рассчитывает на общую оценку в 100—150 млрд рублей.
Основанная в 2019 году компания занимается производством микроэлектроники — и это единственный в стране производитель чипов для загранпаспортов. Она создана на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». В частности, в «Элемент» вошли производитель чипов «Микрон» из Зеленограда и Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ.
Последний раз «Элемент» публиковал выручку в 2020 году. Известно, что в тот год она составила 553 млн рублей.
JetLend. Краудлендинговая платформа , которая специализируется на кредитовании малого бизнеса, планирует провести IPO в ноябре — декабре 2024 года. Предварительно, в мае — июне, компания хочет провести размещение по закрытой подписке — фактически pre-IPO. Оно нужно для того, чтобы получить более точную оценку бизнеса: сделать это сейчас сложно, так как на Мосбирже нет компаний с похожей бизнес-моделью.
JetLend дает возможность частным инвесторам кредитовать малый бизнес, который заинтересован в том, чтобы получить деньги быстрее, чем через стандартную процедуру в банке. Платформа активно использует алгоритмы искусственного интеллекта для скоринга заемщиков.
На платформе открыто 118 тысяч инвестиционных счетов, а общий объем выданных займов за два года составил 5 млрд рублей. У JetLend есть амбициозные планы по наращиванию бизнеса на сотни процентов в год.
Sokolov. В декабре глава ювелирной компании заявил, что Sokolov будет готов к IPO к осени 2024 года, после чего будет ждать подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести первичное размещение.
Когда-то компания была только производителем ювелирных изделий, но затем начала активно развивать собственную розничную сеть продаж. Недавно Sokolov вышел еще и на китайский рынок.
Компания бурно растет: если в 2020 году выручка составляла 11 млрд рублей, то по итогам прошлого года ее размер прогнозируется на уровне 50 млрд рублей. А чистая прибыль за первое полугодие минувшего года выросла на 90% — до 1,4 млрд рублей.
Компании из портфеля АФК «Система». Институциональный инвестор, чья стратегия завязана на покупку перспективных активов, их развитие и дальнейший вывод на биржу. Осенью прошлого года крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что в 2024 году точно будет выход на биржу компании из портфеля группы. Но конкретного претендента он не назвал.
Среди основных кандидатов тогда называли четыре компании: сеть частных медицинских клиник «Медси», фармацевтический холдинг «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. В январе РБК написал, что «МТС-банк», который входит в контролируемую АФК «Система» МТС, может провести IPO до конца года. Позже появилась информация, что акционеры банка на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации.
АПРИ. По словам представителя компании, летом 2024 года она может разместить на бирже небольшой пакет акций. Сделает она это для того, чтобы предложить рынку «комплексный девелопмент в регионах».
Группу компаний «АПРИ» создали в 2014 году. Она занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где ее доля рынка составляет порядка 30%. В 2022 году застройщик вышел на рынок Екатеринбурга, где начал возведение жилого комплекса, также у него есть проект развития незастроенной территории на острове Русский во Владивостоке.
По итогам 2023 года объем продаж АПРИ по зарегистрированным договорам составил 15,74 млрд рублей — это в 2,4 раза больше, чем в 2022.
РТК-ЦОД. Это дочерняя компания «Ростелекома» в сфере облачных услуг и централизованных объектов для обработки и хранения данных. В мае 2024 года представитель оператора заявлял, что «сейчас идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения». Но еще в феврале глава «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что планируется IPO одной из «дочек», но не уточнил какой.
Компании, которые могут провести IPO в 2024 году
В этом разделе мы собрали компании, руководство которых официально не подтвердило планы провести IPO. Но анонимные источники деловых изданий утверждают, что эти организации проведут первичное размещение.
«Озон-фармацевтика». Производитель лекарственных средств — дженериков может провести IPO осенью, сообщили источники «Ведомостей». Один из них предположил, что компания в ходе первичного размещения может привлечь более 10 млрд рублей.
В аналитической компании AlphaRM подсчитали, что в 2023 году объем российского рынка дженериковых лекарственных препаратов составлял 652 млрд рублей — он вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Доля «Озон-фармацевтики» — 4,88%. По этому показателю производитель находится на втором месте после компании Krka.
IVA Technologies. Разработчик сервиса видео-конференц-связи (ВКС) может выйти на биржу до конца третьего квартала 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным TAdviser, в 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза, до 1,5 млрд рублей. В 2023 году она выросла до 3 млрд рублей. На ВКС-рынке доля IVA Technologies составляет примерно 5—7%, подсчитал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Skyeng. В ноябре «Ведомости» сообщили, что в первом полугодии 2024 года одна из крупнейших российских компаний в сфере образования Skyeng планирует привлечь в рамках IPO 3—5 млрд рублей.
Компания включает несколько онлайн-школ разных направлений: Skyeng для изучения иностранных языков, Skysmart для детского образования и Skypro для дополнительного профессионального образования.
Выручка компании за девять месяцев 2023 года составила 9,3 млрд рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Skillbox. О том, что образовательная платформа планирует IPO в 2024 году, РБК рассказали сразу несколько источников на инвестиционном рынке. Представитель компании сказал изданию, что возможность этого не исключена.
Skillbox основала группа предпринимателей в 2016 году. Сейчас основной акционер компании — VK, ей принадлежит доля в 50,6%. Остальные акции находятся у основателей Skillbox и фонда Галицкого и зарезервированы для долгосрочной программы мотивации сотрудников.
«Кифа». Это российско-китайская онлайн-платформа для оптовой торговли потребительскими товарами между двумя странами. По информации «Ведомостей», до конца года она может провести IPO на Мосбирже, разместив 25—30% акций, чтобы привлечь 1,5—2 млрд рублей.
По итогам 2023 года выручка «Кифы» выросла на 74,6%, до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль при этом снизилась на 23,7%, до 53,2 млн рублей.
«Промомед». До конца 2024 года может провести первичное размещение акций и эта биотех-компания. Она занимается разработкой и производством лекарственных препаратов, их в ее портфеле больше 330. Около 80% выпускаемых «Промомедом» лекарств входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. У нее также есть лицензия на выпуск аналога «Оземпика» — производитель оригинального препарата в сентябре 2023 года стал крупнейшей публичной компанией Европы.
Выручка «Промомеда» по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 9,52 млрд рублей — на 28% ниже, чем за аналогичный период 2022. Отрицательная динамика во многом обусловлена тем, что в 2022 году «Промомед» активно продавал противоковидные препараты.
Какие компании могут выйти на IPO в 2025 году и позже
Также есть целый ряд компаний, которые или не заявляли о точных сроках выхода на биржу, или же явным образом называли последующие годы. Кратко перечислим их.
«Страна-девелопмент». Девелопер завершает предварительный этап подготовки к IPO и намерен провести листинг на Мосбирже в 2025 году, рассказал глава компании Александр Гайдуков.
Simple Solutions Capital. Инвестиционный холдинг намерен разместить свои акции на бирже в 2026 или 2027 году. При этом группа не исключает, что может провести IPO на иностранной бирже, но предпочтение будет отдаваться российской площадке.
Среди активов холдинга — лизинговая компания «ПР-лизинг», автодилер «Профдилер», студия дизайна «Банан», сельхозкомпания «ПР-агро».
Hobby World. По данным источников «Ведомостей», компания может провести IPO в начале 2025 года. В первую очередь Hobby World известна как издатель настольных игр, но кроме них в контур холдинга входят сети магазинов Hobby Games и «Мосигра», журнал «Мир фантастики» и краудфандинговый сервис CrowdRepublic.ru.
Кроме того, как пишет газета, сооснователь и генеральный директор Hobby World Михаил Акулов занимается консолидацией студий видеоигр: за последние два года он стал основным владельцем Owlcat Games и единственным владельцем компании Sunstrike Studios, которая специализируется на создании игровой графики. Также осенью 2023 года Акулов зарегистрировал ООО «Новодел» — это юрлицо будет заниматься разработкой программного обеспечения и изданием игр. Эти компании также станут частью холдинга.
Ladoga. Крупный производитель крепкого алкоголя планирует IPO в 2025 году.
«Дом.РФ». Полностью государственный единый оператор льготных программ в жилищной сфере, среди активов которого одноименный банк, девелоперская компания и Щербинский лифтостроительный завод, думает над возможными вариантами приватизации. По информации «Ведомостей», она может пройти в формате IPO на Мосбирже. А первичное размещение акций запланировано на 2025 год.
Synergetic. Производитель бытовой химии рассматривает возможность проведения IPO и может завершить все необходимые процедуры для выхода на Мосбиржу к концу 2024 года, сообщают «Ведомости».
«Синергия». Образовательная корпорация намерена выйти на биржу в период с 2025 по 2027 год. В этому году «Синергия» может провести pre-IPO.
«Автодом». Автомобильный холдинг собирается разместить акции на бирже не раньше 2025 года.
«Самолет-плюс». Сервис по продаже недвижимости, который принадлежит девелоперу «Самолет», может выйти на IPO до 2025 года.
«Аренза-про». Глава лизинговой компании прошлой осенью говорил о планах размещения акций на Мосбирже в течение двух лет.
IBS. ИТ-компания в декабре 2022 года заявила, что намерена провести IPO в 2025 или 2026 году.
«Аквариус». Руководитель производителя компьютерной техники в середине 2023 года говорил о планах разместить акции компании на бирже через три года.
«РЕСО-лизинг». Может выйти на IPO, когда снизится ключевая ставка ЦБ РФ, рассказала председатель совета директоров лизинговой компании.
IDF Eurasia. Провайдер финансовых услуг и сервисов, который владеет микрофинансовой компанией Moneyman и коллекторским агентством ID Collect, планирует первичное размещение акций, но точных дат в компании не называют.
«Этажи». Летом 2023 года глава риелторской компании, которая ведет бизнес по всей России и в таких странах, как Турция, ОАЭ и Азербайджан, заявил, что планирует вывести на биржу 3—5% акций к 2027 году.
«Эволюция». Холдинг, который владеет долями в компаниях из нефтегазового, угледобывающего, биофармацевтического секторов и сферы недвижимости, включил IPO в свою стратегию до 2027 года.
Selectel. Слухи, что облачный провайдер готовится разместить акции на бирже, появились прошлой весной.
Sunlight. Глава сети ювелирных магазинов заявлял, что компания выходит на рынок облигаций в рамках подготовки к IPO. Но точной даты размещения акций компании на бирже он не назвал.
«Папилон». Разработчик систем распознавания лиц, возможно, начал подготовку к размещению акций на бирже, писали «Ведомости» в прошлом ноябре.
Arenadata. Разработчик решений для хранения данных в конце прошлого года изучал вариант проведения IPO на Мосбирже.
«ИКС-холдинг».Технологическая компания в середине прошлого года объявила, что рассматривает выход на рынок облигаций в 2024 году, а далее возможно размещение акций компании на бирже.
«Интерлизинг». Лизинговая компания принадлежит группе «Уралсиб», которая планирует ее продать. Один из возможных вариантов — продажа крупного пакета акций с последующим IPO.
QIFA. B2b-маркетплейс, занимающейся оптовой продажей потребительских товаров, планирует размещение на бирже.
Компании, которые уже провели IPO в 2024
«Делимобиль». Провел публичное размещение акций на Мосбирже 6 февраля. Компания разместила акции по верхней границе ценового диапазона — 265 ₽ за штуку — и привлекла 4,2 млрд рублей.
КЛВЗ «Кристалл» . Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» собирался провести IPO в декабре прошлого года, позже перенес на февраль 2024.
«Диасофт». Торги акциями компании на Мосбирже начались 13 февраля. Цена одной была на уровне 4500 ₽, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона. Общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей.
«Европлан». Лизинговая компания, входящая в холдинг «Эсэфай», провела IPO 29 марта. Цена размещения составила 875 ₽ за акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — 835—875 ₽. Исходя из этого, рыночная капитализация «Европлана» на момент начала торгов составляла 105 млрд рублей.
МФК «Займер». Микрофинансовая компания 12 апреля провела IPO по нижней границе ценового диапазона — 235 ₽ за акцию. Доля акций в свободном обращении составила порядка 15%.
«МТС-банк». Торги акциями компании начались 26 апреля под тикером MBNK. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 2500 ₽ за акцию.
Что в итоге
Мы кратко рассмотрели компании, которые уже объявили о выходе на IPO в 2024 году или же подумывают об этом в ближайшие годы. Кажется, что у инвесторов будет хороший выбор: среди них есть компании из разных секторов экономики, как лидеры своих рынков, планирующие выплачивать неплохие дивиденды, так и амбициозные быстрорастущие бизнесы.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique